Plantilla de acuerdo de propuesta de retención

¿Qué es una propuesta creativa de retención?

Una propuesta de servicios de retención mensual es un documento que se puede utilizar para proponer un acuerdo continuo con un cliente. Define la relación laboral, los servicios que prestará, la inversión necesaria y las condiciones antes de firmar un contrato formal de prestación de servicios. En resumen, convierte una posible colaboración en un plan claro y un siguiente paso tangible para ambas partes.

Definición y finalidad

Una propuesta de contrato creativo es un documento estructurado que se utiliza para ofrecer a un cliente servicios creativos o publicitarios continuos, basados en un contrato mensual.

Describe la relación laboral, los servicios específicos que prestará cada mes, la inversión necesaria y las condiciones en las que se realizará el trabajo. También establece cómo se medirá el éxito y cómo se informará sobre los avances. El diseño de la propuesta ayuda a ambas partes a ver cómo funcionará una asociación a largo plazo, desde la cadencia hasta la comunicación y los resultados esperados, antes de firmar cualquier contrato legal. Para un estudio pequeño, esto suele incluir entregables mensuales como la creación de contenido, la gestión de redes sociales y ajustes trimestrales en la estrategia; los equipos más grandes pueden añadir la optimización de medios de pago y creatividades específicas para cada canal como parte del mismo paquete mensual.

En 2025, el mercado de los contratos de retención continuos muestra una amplia variedad: aproximadamente entre 2000 y 6000 dólares al mes para las pequeñas tiendas y entre 6000 y 15 000 dólares para las agencias medianas, dependiendo del alcance, el sector y la ubicación geográfica. La propuesta se convierte entonces en el puente hacia un contrato formal de servicios, como una plantilla de contrato de servicios de agencia creativa o una plantilla de contrato de servicios de agencia publicitaria, al traducir el acuerdo en términos concretos que protegen tanto al cliente como al proveedor y establecen las expectativas en materia de renovación, confidencialidad y gestión de la propiedad intelectual.

En qué se diferencia una propuesta de contrato de representación de un contrato de representación

La propuesta de retención es un documento de ventas y alcance que se centra en el valor, los objetivos, el alcance y los precios, y que normalmente no es vinculante para ayudar a avanzar en las negociaciones.

Destaca los resultados, los hitos y la inversión mensual propuesta, lo que ofrece al cliente una visión clara de lo que puede esperar y por qué tiene sentido continuar la relación. Este documento ayuda a ambas partes a acordar el alcance y el precio antes de redactar un contrato, lo que reduce las idas y venidas y los cambios en el alcance.

Por el contrario, el contrato de retención es el contrato legal. Formaliza la confidencialidad, la propiedad intelectual, los límites de responsabilidad, las normas de rescisión y las condiciones de renovación. Muchas agencias utilizan una «plantilla estándar de contrato de retención de agencia creativa» o una «plantilla de contrato de retención de agencia publicitaria» para garantizar la coherencia del lenguaje y la gestión de riesgos. Una vez aceptada la propuesta, el acuerdo fija los términos, los niveles de servicio y las protecciones, de modo que el trabajo puede continuar con claridad y respaldo legal.

Cuándo utilizar una plantilla de propuesta de retención mensual

Utiliza una plantilla de propuesta de retención mensual cuando desees convertir el trabajo continuo en una fuente de ingresos predecible y establecer claramente las expectativas desde el principio.

Te ayuda a definir el valor, los precios y los resultados en un formato coherente, lo que facilita a los clientes comparar opciones y aprobar el plan rápidamente. La plantilla también garantiza que se cubran áreas críticas como el alcance, los hitos, los tiempos de respuesta y las vías de escalamiento, lo que reduce el riesgo para ambas partes.

Las situaciones más comunes incluyen:

• Vender servicios adicionales a los clientes de proyectos existentes para generar trabajo continuo, como pasar de un rediseño puntual de un sitio web a la creación continua de contenido y el mantenimiento del sitio.
• Ofrecer contratos publicitarios a largo plazo que cubran la estrategia, la creatividad y la optimización de los medios.
• Ofrecemos contratos de mantenimiento y asistencia tras el lanzamiento, incluyendo corrección de errores, actualizaciones y supervisión del rendimiento.
• Combinación de estrategia recurrente y ejecución creativa por una tarifa mensual fija, como dirección mensual de la marca, calendarios de contenido, trabajo de diseño e informes.

El uso de la plantilla para personalizar cada propuesta de cliente te permite mantenerte alineado con los objetivos de ingresos, facilita la aprobación de los contratos y sirve como base sólida para el acuerdo de retención final. En 2025, una plantilla de propuesta de retención mensual bien elaborada puede mejorar las tasas de éxito y la previsibilidad de los ingresos para equipos creativos de todos los tamaños.

¿Por qué utilizar una plantilla de propuesta de contrato mensual?

El uso de una plantilla creativa para propuestas de retención ayuda a las agencias y a los creativos independientes a asegurar ingresos más estables, generar confianza con los clientes y operar de manera más eficiente. Una plantilla estructurada te permite definir el alcance, los precios, los plazos y las responsabilidades una sola vez, y luego reutilizarla en múltiples acuerdos. En 2025, cada vez más empresas están adoptando plantillas para seguir siendo competitivas y predecibles.

Para garantizar ingresos recurrentes predecibles.

Al definir los entregables continuos, las horas mensuales y las condiciones de pago, se establece una trayectoria de ingresos estable para la empresa.

Cuando sustituyes los proyectos puntuales por una tarifa mensual, los ingresos se vuelven predecibles. Para una pequeña empresa creativa, los honorarios mensuales suelen oscilar entre los 3000 y los 12 000 dólares, dependiendo del alcance del proyecto. Por ejemplo, un paquete de contenido y diseño puede costar 4500 dólares al mes, mientras que un contrato estratégico que cubra la planificación, el diseño y la elaboración de informes puede rondar entre los 10 000 y los 15 000 dólares al mes. Al fijar esto, sustituyes los ciclos de abundancia o escasez por una línea estable con la que puedes elaborar tu presupuesto.

Una plantilla bien diseñada también mejora la previsión del flujo de caja. En lugar de esperar al siguiente proyecto terminado, facturas al comienzo de cada mes y concilias con los entregables. Esto le ayuda a planificar la contratación o subcontratación con meses de antelación. Herramientas como HelloBonsai Proposals y Stripe facilitan la generación de propuestas, la recogida de firmas y la configuración de la facturación mensual automática, para que puedas escalar sin tener que hacer conjeturas.

Establecer expectativas y límites claros.

Las plantillas reducen las promesas vagas al especificar exactamente lo que se incluye y lo que no.

Una plantilla te obliga a especificar resultados concretos, tiempos de respuesta y límites del proyecto. Por ejemplo, puede indicar: «Los entregables incluyen 4 publicaciones en redes sociales por semana, 2 entradas de blog al mes y revisiones trimestrales de la estrategia; el tiempo de respuesta incluido es de 1 día hábil para solicitudes urgentes durante los días laborables; no se realiza trabajo in situ». Detalles como estos evitan desviaciones del alcance y desacuerdos posteriores, y ayudan a tu equipo a evitar el agotamiento derivado de compromisos vagos.

Incluir exclusiones y complementos te permite mantener el control. Si algo no está incluido, indíquelo, junto con el precio de los complementos, como revisiones adicionales o trabajo durante el fin de semana. Esta claridad reduce los conflictos, agiliza la toma de decisiones y facilita la explicación de los cambios a los clientes. Un enfoque basado en plantillas también proporciona una vía clara de escalamiento si cambian las prioridades, de modo que ambas partes saben cómo adaptarse sin dañar la relación.

Para optimizar las ventas y la incorporación de nuevos clientes.

La estructura reutilizable acorta el camino desde el cliente potencial hasta el trabajo firmado.

Con una plantilla reutilizable para propuestas de retención creativa, puedes presentar tus servicios de forma clara y comparar opciones rápidamente. Para muchos equipos, el ciclo de ventas se reduce de dos a tres semanas a cinco a siete días cuando se dispone de una plantilla sólida. También puede adaptar la misma estructura básica para que se ajuste a diferentes sectores de clientes (por ejemplo, marketing SaaS, comercio electrónico o campañas sin ánimo de lucro) sin tener que reescribirla desde cero. Esta coherencia facilita que los clientes potenciales comprendan el valor y elijan una opción de retención que se ajuste a su presupuesto.

La incorporación se vuelve más fluida tras la firma. La propuesta está directamente vinculada a un contrato de retención, una lista de verificación para la incorporación y una agenda inicial. Prevea un plazo de 1 semana para los contratos más pequeños y de 2 a 3 semanas para los más grandes, ya que el equipo debe coordinarse en cuanto al acceso, los activos y el flujo de trabajo. Al utilizar una plantilla, reduces las idas y venidas y aceleras el tiempo de retorno de la inversión para los nuevos clientes, al tiempo que mantienes todos los pasos documentados en un solo lugar, por ejemplo, a través del flujo de trabajo integrado de propuestas y contratos de HelloBonsai.

Para proteger la relación entre la agencia y el cliente.

Dejar claras desde el principio las responsabilidades y las expectativas de colaboración evita malentendidos y protege las relaciones a largo plazo.

Una plantilla detallada establece las responsabilidades, los plazos y las normas de comunicación desde el primer día. Defina quién es el propietario de cada activo, cuándo deben entregarse los resultados y qué canales se utilizarán para las actualizaciones (correo electrónico, Slack, llamadas semanales). Incluya un ciclo de revisión definido y métricas de éxito para que ambas partes puedan medir el progreso. Cuando todos conocen la cadencia, se reduce la fricción y se evitan costosos errores de interpretación que descarrilan los proyectos.

Esta claridad se traduce en una mayor satisfacción del cliente, más renovaciones y más recomendaciones. Los clientes aprecian los giros predecibles y los precios transparentes, y las agencias se benefician de un boca a boca más fuerte. En 2025, muchos estudios informan de que las tasas de renovación aumentan entre 10 y 20 puntos porcentuales tras implementar plantillas formales de retención, y las referencias siguen el mismo camino. Al proteger la relación con términos claros, se genera una confianza que va más allá de un solo proyecto y se traduce en asociaciones duraderas.

Qué incluir en la plantilla de propuesta de contrato mensual

Una plantilla de propuesta de contrato creativo bien estructurada ayuda a ambas partes a ver cómo se desarrollará el trabajo mensualmente. Vincula el trabajo creativo práctico a un acuerdo claro y refleja las secciones que encontrarás en un contrato completo de una agencia de publicidad. Utilice este desglose para elaborar propuestas que sean fáciles de leer, justas y viables para clientes de cualquier tamaño.

Resumen de las partes y del proyecto

Empieza con lo básico: nombre de la agencia, nombre del cliente y un breve resumen de la relación actual. Incluya una breve descripción del negocio y el contexto del cliente, además de un párrafo con una descripción general del contrato, como la dirección creativa continua, la producción de contenidos o la gestión publicitaria.

En esta sección, preparas el escenario. Nombra a los principales actores, identifica el sector y el público del cliente, y toma nota de los objetivos de marketing actuales. Por ejemplo, podría describir una marca de consumo de tamaño medio que busca mantener un flujo constante de contenido social al tiempo que optimiza las campañas de pago. Este enfoque ayuda a que el resto de la propuesta se ajuste a una relación real y cuantificable, en lugar de a un proyecto puntual. Al vincular la relación con el contexto empresarial, también se facilita la consulta posterior del contrato de retención de la agencia correspondiente.

Utilice un lenguaje práctico y concreto. Un breve párrafo sobre el propósito del contrato de retención —«proporcionar orientación creativa continua y producción mensual de contenidos»— ayuda a ambas partes a visualizar cómo se desarrollará el trabajo mensual y cómo se evaluará el rendimiento.

Objetivos y métricas de éxito

Enmarque el retenedor en torno a los resultados empresariales, no solo a las tareas. Defina objetivos generales, como el reconocimiento de marca, la generación de clientes potenciales y una producción de contenido coherente, y combínelos con métricas sencillas que podrá seguir para evaluar el éxito.

Establece objetivos prácticos en los que un equipo pequeño pueda influir. Por ejemplo, fíjate como objetivo realizar entre 2 y 4 campañas por trimestre, publicar entre 6 y 12 entradas de blog o publicaciones en redes sociales al mes y mejorar la tasa de interacción entre un 10 % y un 20 % en seis meses. Incluya un plan para revisar estas métricas al inicio y ajustar los objetivos a medida que la relación madura. Este enfoque mantiene el trabajo vinculado a resultados reales en lugar de solo a la actividad, lo que hace que la propuesta sea más persuasiva y fácil de renovar.

Siempre que sea posible, describa cómo se medirán y comunicarán los parámetros. Puede especificar paneles de control mensuales, una revisión trimestral del rendimiento y una entrega concreta al cliente para su aprobación. Al vincular el éxito a resultados claramente definidos, se crea un camino sencillo hacia las renovaciones y la colaboración continua.

Alcance de los servicios y entregables

Detalla cómo especificar exactamente qué se incluye en la tarifa mensual: tipos de servicios (estrategia, diseño, redacción, gestión de anuncios, mantenimiento), entregables típicos y cualquier límite, como el número de revisiones o campañas al mes. Recomendamos utilizar viñetas o una tabla para distinguir los servicios básicos de los complementos opcionales que requerirían un presupuesto aparte.

Describa las actividades principales que el cliente puede esperar cada mes, como la dirección creativa mensual, hasta 4 revisiones de diseño por entrega, 2 rondas de correcciones de texto y la gestión continua de anuncios para un número determinado de conjuntos de anuncios. A continuación, describa los complementos que necesitarían un presupuesto aparte, como la producción de vídeos, la renovación completa del sitio web o las actualizaciones importantes de los activos de la marca. Si utiliza una tabla, manténgala sencilla con columnas para los servicios básicos y los complementos opcionales, de modo que el cliente pueda ver lo que está incluido y lo que tendría un coste adicional. Esta claridad ayuda a evitar desviaciones en el alcance y facilita la elaboración del presupuesto para el cliente.

Además de la tabla, especifique cualquier límite, como el número de campañas al mes, el número de rondas de revisiones y los plazos de entrega previstos para las aprobaciones. Los límites claros ayudan a ambas partes a gestionar la capacidad y evitar sorpresas a final de mes.

Estructura de retención y honorarios

Describa cómo presentar el modelo financiero del anticipo: tarifa mensual fija, anticipos escalonados o anticipos híbridos (por ejemplo, una tarifa base más una bonificación por rendimiento). Incluya cómo y cuándo se factura el anticipo (por ejemplo, mensualmente por adelantado), cómo se gestionan las horas o los entregables no utilizados y cómo se facturarán los excesos.

Utiliza un ejemplo práctico para ilustrarlo. Una tarifa mensual fija de 5000 $, facturada el primer día de cada mes, con hasta 20 horas de trabajo incluidas. Si las horas superan el límite mensual, los excedentes se pueden facturar a una tarifa fija (por ejemplo, 150 dólares por hora) o deducirse de un fondo prepagado. Si hay una estructura por niveles, explique qué incluye cada nivel (por ejemplo, Nivel 1 a 3000 $, Nivel 2 a 5000 $, Nivel 3 a 8000 $) y qué constituye una mejora. Esta claridad ayuda al cliente a planificar su presupuesto y le proporciona una vía directa para renovaciones o ajustes a medida que cambian las necesidades.

Por último, aborde cómo se facturan los entregables, incluyendo cualquier hito desencadenante, los cargos parciales mensuales para nuevos clientes y cómo se gestionan las disputas sobre el trabajo o la entrega. Una sección financiera bien definida reduce las idas y venidas y mantiene la relación centrada en los resultados.

Plazo, renovaciones y cancelación

Indique al lector la duración del contrato de retención (por ejemplo, 3, 6 o 12 meses), la fecha de inicio y cualquier compromiso mínimo. Incluya información básica sobre los plazos de preaviso para la rescisión o la no renovación, y sobre cómo se gestionarán los trabajos finales y las facturas pendientes al final del plazo.

Los términos concretos y breves ayudan a ambas partes a planificar el futuro. Por ejemplo, un plazo de 6 meses con un preaviso de 30 días para la renovación o rescisión después del segundo mes, y una declaración clara de que cualquier trabajo en curso se completará o se transferirá con un período de liquidación definido. Especifique si el cliente puede suspender temporalmente el contrato (y en qué condiciones), y cómo se tratan los servicios no utilizados si la relación finaliza antes de tiempo. Estos detalles protegen tanto a la agencia como al cliente y establecen las expectativas para una transición limpia al final del plazo.

Incluya también cómo se gestionan las facturas finales y cuándo deben entregarse los productos pendientes tras la rescisión. Un enfoque transparente reduce las posibles disputas y facilita el final de la relación.

Responsabilidades y colaboración del cliente

Recomendar incluir una sección que indique claramente lo que el cliente debe proporcionar para que el contrato sea efectivo: acceso a los activos de la marca, herramientas, cuentas publicitarias, datos de contacto y plazos de aprobación. Mencione que definir los plazos de respuesta y la frecuencia de las reuniones aquí evita atascos más adelante.

Especifique requisitos prácticos, como las directrices de marca, el acceso a las plataformas necesarias y las aprobaciones oportunas. Por ejemplo, establezca un plazo estándar de 48 a 72 horas para revisar los trabajos creativos y una reunión mensual o quincenal para evaluar el estado de los proyectos. Defina quiénes del equipo del cliente deben aprobar los planes creativos y de medios para evitar retrasos. Al definir estas responsabilidades, se crea un flujo de trabajo fluido y se reduce la posibilidad de incumplir plazos o de que no quede clara la responsabilidad.

Considera añadir una sencilla lista de verificación para el cliente al final de esta sección y vincularla a tu proceso de incorporación. Esto ayuda a ambas partes a realizar un seguimiento de lo que falta y mantiene el proyecto avanzando según lo previsto.

Resumen de la propiedad intelectual y los derechos de uso

Explique que, aunque los detalles legales completos figurarán en el contrato de retención de la agencia de publicidad o en el contrato marco de servicios, la propuesta debe resumir brevemente cómo funcionan los derechos de propiedad y uso (por ejemplo, propiedad del cliente tras el pago completo, derechos de autopromoción de la agencia). Utilice un lenguaje sencillo y no jurídico para que el documento sea accesible.

Ofrezca un resumen práctico: el cliente será propietario de los productos finales una vez completado el pago; la agencia conserva los derechos de uso del trabajo para su cartera y promoción, a menos que el cliente lo restrinja; y se concede al cliente una licencia para utilizar los productos finales para sus necesidades comerciales. Mencione cualquier limitación, como restricciones sobre la sublicencia a terceros o el uso regional. Al presentar claramente la propiedad y los derechos, se reduce la confusión durante la incorporación y en futuras renovaciones.

Esta sección debe ajustarse al borrador del contrato de prestación de servicios, de modo que los lectores comprendan qué derechos existen más allá de la propuesta, sabiendo que los términos completos se concretarán en un contrato más extenso.

Consideraciones sobre confidencialidad y datos

Recomiende una breve sección que garantice a los clientes que su información, campañas y datos se tratarán de forma confidencial. Tenga en cuenta que la cláusula de confidencialidad vinculante debe incluirse en el contrato de prestación de servicios, pero la propuesta puede resumir su compromiso e indicar que se firmará un contrato completo posteriormente.

En la práctica, se puede observar que la agencia mantendrá seguros los datos de los clientes, limitará el acceso al personal autorizado y protegerá los materiales confidenciales. Mencione cualquier práctica relevante en materia de datos, como el tratamiento conforme a la normativa de los datos personales, los controles de acceso a las cuentas publicitarias y las transferencias seguras de archivos. Una nota concisa sobre confidencialidad ayuda a generar confianza y demuestra que la protección de datos es una parte fundamental de la relación.

Próximos pasos y aceptación

Muestre cómo cerrar la propuesta con una llamada a la acción clara: cómo puede aprobarla el cliente, qué ocurre tras la aceptación (reunión inicial, incorporación, recopilación de activos) y cómo se convertirá la propuesta de contrato creativo en un contrato firmado. Sugerimos incluir líneas para la firma o campos para la firma electrónica si la propuesta en sí misma puede ser aceptada.

Proporcione una ruta clara para avanzar. Incluya un método de aprobación visible (por ejemplo, el botón «Aprobar propuesta» o un formulario vinculado) y describa los pasos de incorporación: reunión inicial, provisión de acceso, recopilación de activos y calendario inicial de entregables. Aclare cómo la propuesta se convierte en un acuerdo firmado, ya sea mediante firma electrónica o un contrato de seguimiento, e incluya líneas de firma sencillas para que el cliente pueda aceptarla de forma rápida y fácil.

Para mantener el impulso, ofrezca una breve lista de verificación para la aceptación: confirme el nombre y los datos de contacto del cliente, confirme la fecha de inicio, confirme el importe base de la retención y confirme el método de firma preferido. Un cierre limpio con pasos claros fomenta decisiones más rápidas y una incorporación más fluida.

Cómo adaptar la plantilla para diferentes contratos creativos y publicitarios

El uso de una única plantilla de propuesta de retención creativa para múltiples líneas de servicio le ayuda a avanzar más rápido, cerrar acuerdos antes y mantener a los clientes al tanto de las expectativas. En esta guía, aprenderás a adaptar la plantilla para contratos de publicidad, web, branding y contenido, además de cómo gestionar diferentes modelos de precios sin desviarte de tus acuerdos existentes. El objetivo es una propuesta lo suficientemente específica como para conseguir el trabajo, pero lo suficientemente flexible como para aplicarse en todos los sectores y estilos de compromiso.

Adaptar la plantilla para los contratos publicitarios.

Los contratos publicitarios requieren claridad en cuanto a la planificación de medios, los ciclos de campaña, la gestión del gasto y la periodicidad de los informes. Comience por añadir una sección dedicada a los medios y las campañas que defina los pasos de planificación, los derechos de decisión y los plazos de aprobación. Separa el presupuesto de medios del cliente de los honorarios de tu agencia para evitar confusiones y especifica quién realiza el seguimiento de las impresiones, los clics y las conversiones. Aclare la propiedad de los datos, el acceso a las cuentas y el cumplimiento de las políticas de la plataforma para evitar ambigüedades más adelante.

A continuación, establezca un ritmo de presentación de informes realista que facilite la toma de decisiones. Para muchas pymes en 2025, los paneles mensuales de Looker Studio (antes Data Studio) o Google Data Studio, junto con revisiones trimestrales del negocio, funcionan bien. Incluya un ejemplo de calendario: revisión del rendimiento en un plazo de cinco días hábiles tras el cierre del mes, con revisiones semanales opcionales durante las campañas de alta velocidad. Sea explícito sobre las responsabilidades en materia de seguimiento, optimización y aprobación de creatividades, para que todos sepan quién se encarga de qué.

Para ayudarte a implementar esto de forma clara, incluye estas secciones para los contratos publicitarios:

• Secciones de planificación y compra de medios para cubrir la estrategia, los canales y las aprobaciones.
• Ciclos de campaña e hitos que definen sprints y revisiones
• Gestión del gasto publicitario y conciliación con presupuestos de medios separados.
• Cadencia de informes y paneles de control, además de detalles sobre la propiedad de los datos.
• Funciones, responsabilidades y acceso a las cuentas para garantizar la transparencia.
• Cumplimiento normativo y medidas de protección de la marca para proteger a su cliente y a usted mismo.

Al separar los gastos en medios de comunicación de los honorarios de la agencia y detallar las funciones por adelantado, se crea un contrato transparente y escalable que reduce las idas y venidas durante la incorporación y el trabajo continuo.

Para adaptarse a la web, la marca y los retenedores de contenido.

Los contratos de retención para web, branding y contenido requieren diferentes entregables y objetivos de producción mensuales. Para el mantenimiento del sitio web, el alcance debe incluir actualizaciones, copias de seguridad, correcciones de seguridad, objetivos de tiempo de actividad y pruebas previas al lanzamiento. Para los contratos de retención de marca, haga hincapié en el apoyo continuo al diseño, la creación de activos, el control de versiones y las actualizaciones de las directrices de marca. Para los contratos de retención de contenido, define una producción mensual predecible para blogs, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, además de un flujo de trabajo claro de revisión y aprobación.

Para poner en práctica estas ideas, considere este enfoque alineado: establezca objetivos claros y medibles para cada especialización y vincúlelos a un rendimiento mensual constante. Por ejemplo, un contrato de mantenimiento de sitios web podría prometer «actualizaciones y copias de seguridad dos veces al mes con una auditoría de seguridad trimestral», mientras que un contrato de branding podría comprometerse a «dos nuevos activos al mes y actualizaciones visuales continuas». En cuanto al contenido, comprométete a mantener una cadencia fija, como «3 entradas de blog, 4 correos electrónicos y 12 publicaciones en redes sociales al mes», con un plazo de aprobación definido.

Estos ejemplos le ayudan a adaptar el alcance al sector y las operaciones del cliente, al tiempo que mantienen la plantilla predecible y escalable.

• Contratos de mantenimiento y asistencia técnica de sitios web (actualizaciones, copias de seguridad, reparaciones)
• Servicios de branding (soporte continuo en diseño, creación de activos)
• Contenidos retenidos (blogs, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales)

Fomente la definición de una producción mensual predecible para cada especialización y combínela con un calendario de aprobación claro para evitar cuellos de botella y retrasos.

Para admitir diferentes modelos de precios.

Tu propuesta debe presentar claramente múltiples opciones de precios para que los clientes puedan comparar y elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. Empieza con una tabla sencilla que muestre cada opción una al lado de la otra y explique qué incluye cada una, el rango mensual típico y para quién es más adecuada. Esto facilita a los clientes la evaluación de las ventajas e inconvenientes sin tener que volver a leer todo el documento.

Las opciones más comunes incluyen paquetes de entregables fijos, contratos por horas con límites mensuales y modelos combinados. Los paquetes fijos son fáciles de entender y se adaptan bien, con resultados claramente definidos. Los anticipos basados en horas ofrecen flexibilidad para el trabajo continuo con un límite para controlar el gasto. Los modelos combinados combinan entregables fijos con una asignación por hora incluida para cubrir solicitudes inesperadas. En 2025, muchas empresas utilizan una combinación de prestaciones fijas para los servicios básicos y complementos basados en horas para emergencias o trabajos estratégicos, todo ello presentado en una única tabla comparativa.

Para ayudar a los clientes a comparar fácilmente, incluya esta tabla en la sección Tarifas. Debe mostrar el modelo, los entregables incluidos, el rango mensual típico y las notas sobre excedentes o ajustes.

Presentar estas opciones una al lado de la otra ayuda a los clientes a comparar el valor, el alcance y el riesgo. También te facilita realizar ventas adicionales o ajustes a medida que cambian las necesidades, sin tener que empezar desde cero cada vez.

Al utilizar este enfoque, documente cómo gestiona los excesos, cómo se realiza el seguimiento del tiempo y cómo se aprueban los cambios de alcance para evitar disputas posteriores.

Para alinearse con su contrato de retención existente.

Es esencial que se mantenga la coherencia con el texto de su actual contrato de retención. Comience por asegurarse de que los términos, el alcance, los derechos de propiedad intelectual y la cláusula de cancelación de la propuesta se ajusten a su plantilla estándar. Si su agencia utiliza un contrato marco, haga referencia a las cláusulas aplicables en la propuesta y anote cualquier excepción o adición para el proyecto del cliente.

Para mantener la coherencia, cree notas internas o una lista de verificación que haga referencia cruzada entre el texto de la propuesta y las cláusulas del contrato. Esto ayuda a garantizar que no haya desajustes una vez que el cliente pasa a la fase contractual. Considera almacenar estas notas en un documento compartido o en un espacio de proyecto en Notion, Google Docs o tu CRM para que los equipos de ventas y legal estén sincronizados.

• Duración del plazo y condiciones de renovación
• Procesos de control del alcance y los cambios
• Propiedad intelectual y derechos de uso
• Confidencialidad y tratamiento de datos
• Cláusulas de cancelación, rescisión y salida
• Entrega de activos, incorporación y asistencia para la transición.

Mantener una lista de verificación interna sencilla garantiza que la redacción de la propuesta refleje sus cláusulas legales, lo que reduce la confusión para el cliente y agiliza la firma del contrato.

Mejores prácticas para utilizar una plantilla creativa de propuesta de contrato de servicios

Una plantilla reutilizable para propuestas de retención creativa puede ahorrar tiempo, mejorar la coherencia y aumentar su tasa de éxito. En las operaciones diarias de la agencia, una plantilla bien mantenida ayuda a los equipos a mantener la precisión y la persuasión, incluso cuando la carga de trabajo aumenta. Aquí tienes algunos consejos prácticos para utilizar la plantilla de forma eficaz en 2025.

Para mantener la plantilla clara y fácil de usar para el cliente.

Mantenga la plantilla clara utilizando un lenguaje sencillo y secciones breves que los responsables de la toma de decisiones puedan leer rápidamente. Evite el uso de jerga jurídica compleja en la propuesta; reserve las cláusulas formales para el contrato de prestación de servicios. Utilice títulos claros, frases concisas y párrafos breves para que los lectores comprendan la oferta de un vistazo.

La estructura también es importante. Comience con un resumen ejecutivo de un párrafo, seguido de una sección titulada «Qué haremos», otra titulada «Cómo trabajaremos» y un calendario sencillo. Cuando menciones números, elige cifras redondas como «hasta 8 publicaciones en redes sociales al mes» o «dos rondas de ediciones» para que la página resulte legible y creíble.

Facilita la reutilización de la plantilla incluyendo marcadores de posición para el nombre del cliente, los servicios, las horas y los honorarios estimados. Mantén un estilo de marca coherente en todos los proyectos y realiza una rápida comprobación de legibilidad antes de enviarlos. Si pruebas la plantilla con un compañero, detectarás rápidamente la jerga y las deficiencias de formato.

Para evitar desviaciones del alcance y malentendidos.

Para evitar desviaciones del alcance y malentendidos, describa claramente lo que se incluye y lo que se excluye. Una regla sencilla es describir lo que se incluye en el anticipo y lo que requeriría un proyecto aparte o una orden de cambio. Esta claridad inicial reduce las idas y venidas y ayuda a proteger la rentabilidad.

Describa ejemplos prácticos en el documento: el contrato cubre la estrategia continua, la planificación mensual de contenidos y la producción hasta un límite de horas definido. Las exclusiones pueden incluir un rediseño importante del sitio web o una nueva función fuera del alcance acordado, lo que daría lugar a un proyecto independiente con su propio calendario y tarifas.

Haga que el proceso de cambio de pedido sea sencillo. Indique cómo se solicitan los cambios, cómo se actualizan los precios y cómo varían los plazos. Este proceso claro minimiza las disputas y establece expectativas tanto para su equipo como para el cliente.

Presentar el valor antes del precio.

Para presentar el valor antes que el precio, plantee los retos y objetivos del cliente, así como su enfoque estratégico, antes de revelar los honorarios por los servicios prestados. Comience con un diagnóstico rápido de las necesidades del cliente, luego establezca tres objetivos claros y un plan de dos a cuatro pasos para alcanzarlos.

Incluya una breve sección titulada «Por qué nosotros» o «Nuestro enfoque» que destaque su experiencia, su proceso y los resultados probables. Utilice un proceso de cuatro pasos (descubrimiento, estrategia, ejecución e informes) y vincule cada paso a resultados medibles, como una entrega más rápida o un mayor compromiso, para justificar el precio.

Cierre mostrando cómo el retenedor se alinea con el éxito del cliente. Al vincular los resultados con el trabajo continuo del asesor, se crea un caso de valor convincente que hace que los honorarios parezcan justos. Si es posible, incluya un ejemplo sencillo de antes/después o un objetivo de KPI para centrar el debate.

Alinear a los equipos internos en torno al contrato de servicios.

Para alinear a los equipos internos en torno al contrato de servicios, considere la propuesta firmada como la única fuente de información veraz sobre lo que incluye. Asegúrate de que los gestores de proyectos, los gestores de cuentas y los responsables creativos lo consulten con regularidad para confirmar los compromisos y las expectativas.

Guarda la propuesta de retención creativa aceptada junto con el acuerdo firmado en un sistema compartido, como Google Drive o Notion, para que todos los miembros del equipo puedan acceder a los entregables, los plazos y las expectativas de presentación de informes. Vincula el documento a tus herramientas de gestión de proyectos para garantizar la visibilidad para todos.

Por último, organice una reunión inicial, actualizaciones semanales del estado y informes mensuales. Programa una revisión trimestral para actualizar el alcance y las métricas, y mantén un panel de control sencillo que haga un seguimiento de los entregables y los resultados. Cuando los equipos se alinean detrás del mismo documento, los traspasos son más fluidos y aumenta la satisfacción del cliente.

Cómo Bonsai ayuda a gestionar propuestas creativas de retención

Bonsai convierte una plantilla estática de propuesta de retención creativa en un flujo de trabajo flexible, reutilizable y rastreable que abarca la redacción, las aprobaciones y la gestión continua de las retenciones mensuales. Combina plantillas, seguimiento centralizado y automatización para adaptar las propuestas a muchos clientes, al tiempo que se conserva la marca y se mantienen términos claros. Este enfoque reduce la duplicación de esfuerzos y le ayuda a mantener una experiencia coherente para el cliente desde el primer borrador hasta la firma del acuerdo.

Crear plantillas reutilizables para propuestas de retención creativa.

Configura un diseño una vez y guárdalo como plantilla que podrás clonar para cualquier cliente o línea de servicio. En Bonsai, diseña la propuesta con secciones para Objetivos, Alcance, Entregables, Honorarios, Condiciones de pago y Plazo y rescisión, y luego guárdala como plantilla reutilizable. Añade tu marca (logotipo, paleta de colores y fuentes preferidas) para que todas las nuevas propuestas tengan un aspecto coherente sin trabajo adicional. Utiliza marcadores de posición para el nombre del cliente, la duración del proyecto y los rangos de tarifas, de modo que puedas rellenarlos rápidamente cuando los clones.

Una vez guardada, puedes clonar la plantilla para diferentes clientes, servicios o contratos publicitarios en cuestión de minutos. Por ejemplo, un profesional independiente que gestiona tres servicios (estrategia creativa, producción de vídeos y medios de comunicación de pago) puede mantener tres plantillas que cubran los ámbitos comunes de cada servicio. Al clonar, solo se actualizan el nombre del cliente, los detalles del ámbito y los números; la estructura y la marca permanecen intactas, lo que garantiza un aspecto profesional en todo momento.

Este enfoque ahorra tiempo y reduce los errores. También facilita la incorporación de nuevos miembros al equipo, ya que todos utilizan el mismo marco probado para cada propuesta.

Para realizar un seguimiento y gestionar las propuestas creativas de retención en un solo lugar.

Bonsai almacena todas las propuestas en un único centro de búsqueda, para que puedas ver de un vistazo qué propuestas se han enviado, visto o aceptado. Las etiquetas de estado (Borrador, Enviado, Visto, Firmado y Rechazado) te permiten saber rápidamente cuáles son los siguientes pasos. Puede filtrar por cliente, fecha o línea de servicio y ver un cronograma claro para cada propuesta, lo que le ayudará a adelantarse a las renovaciones y los seguimientos.

Cada propuesta permanece vinculada al registro de su cliente y a cualquier proyecto relacionado o contrato firmado, lo que proporciona una visión continua del trabajo, los hitos y los ingresos. Este vínculo facilita el seguimiento de un contrato desde la propuesta hasta su aprobación y puesta en marcha, y permite elaborar informes precisos para renovaciones y previsiones. En la práctica, los equipos pueden obtener una visión global de todos los contratos abiertos y las próximas vencimientos en un solo lugar.

En general, disponer de una fuente de información centralizada reduce los malentendidos y agiliza la toma de decisiones. También facilita las auditorías y las revisiones de los clientes, ya que todo lo que necesitas está conectado y accesible desde el perfil del cliente.

Para automatizar aprobaciones, recordatorios y seguimientos.

A partir de 2025, Bonsai ofrece una gama de opciones de automatización que mantienen las propuestas en movimiento sin necesidad de seguimiento manual. La recopilación de firmas electrónicas se puede iniciar directamente desde la propuesta, y los clientes pueden firmar en línea con solo unos clics. Se pueden configurar recordatorios automáticos para las propuestas sin firmar, de modo que no se incumplan los plazos, y se pueden enviar notificaciones de estado al equipo cuando se acepta o rechaza una propuesta.

Además, Bonsai permite convertir una propuesta aceptada en un proyecto, una factura o un contrato de servicios activos con un solo clic. Esto agiliza la incorporación, elimina la duplicación de entradas y garantiza que la carga de trabajo comience inmediatamente después de la aprobación. Al vincular las aprobaciones, los recordatorios y las conversiones a desencadenantes específicos, como la creación, el envío, la visualización o la firma de propuestas, se mantiene el impulso y se reduce la posibilidad de que los acuerdos se estanquen.

Estas son las automatizaciones que Bonsai puede ofrecer en relación con las propuestas:

• Recopilación de firmas electrónicas
• Recordatorios automáticos para propuestas sin firmar
• Notificaciones de estado al equipo cuando se acepta una propuesta creativa de retención.
• Conversión fluida de propuestas aceptadas en proyectos, facturas o contratos activos.