Plantilla de factura Sage

Un objetivo fundamental de todas las pequeñas y medianas empresas es cobrar a tiempo. Puede acceder a plantillas de facturación gratuitas para cumplir con los requisitos contables de su empresa utilizando Sage.

Sin embargo, ¿alguna vez ha pensado en cómo sería gestionar su empresa con una herramienta que mejora su organización y garantiza la eficacia? ahí es donde entra en juego Bonsai.

Si eres autónomo o propietario de una pequeña empresa, el generador de plantillas de facturas Bonsai te ofrece un conjunto de plantillas gratuitas que siempre puedes personalizar según los estándares de tu sector.

Ya sea en el sector de las franquicias, las organizaciones sin ánimo de lucro o los servicios, con Bonsai es muy fácil generar formularios de pedido personalizados, propuestas, contratos o cualquier otra plantilla que necesites para gestionar tu negocio.

¿Qué más hay que saber sobre cómo mejorar tu negocio con Bonsai? Descúbrelo en este artículo.

Ventajas de crear y enviar una factura Sage con Bonsai

Dependiendo de la naturaleza de su negocio, querrá utilizar una herramienta que contenga los datos esenciales necesarios para personalizar facturas, realizar un seguimiento de sus proyectos, preparar recibos y configurar sistemas de pago.

El mundo está en constante evolución, y Bonsai se asegurará de que tus plantillas de facturas incluyan los detalles exactos y te ayuden a impresionar a tus clientes.

Dicho esto, aquí tienes más ventajas de utilizar el software de facturación Bonsai para crear plantillas y formularios de facturas para tu negocio:

• Permite a los usuarios personalizar plantillas de facturas para más de 200 sectores.
• Acelera el proceso de pago ayudándote a configurar tu moneda y método de pago preferidos.
• Incluye mensajes de seguimiento y recordatorios a los clientes cuyas facturas están vencidas.
• Permite el pago parcial.
• Le permite recibir notificaciones de pago.
• Puedes elegir diferentes categorías para tus productos y servicios.
• Fácil creación de informes comerciales

Cómo generar una factura para Sage utilizando el software de facturación Bonsai

Una plantilla de factura con el formato adecuado podría ser el cambio radical que necesita su negocio. ¿Estás listo para incorporar el software de facturación de Bonsai a tu negocio y acceder a las ventajas mencionadas? Si es así, a continuación te ofrecemos una forma sencilla de hacerlo:

Visite e inicie sesión en el sitio web.

Si es tu primera visita al sitio web, se te pedirá que inicies sesión. Pero si ya tienes una cuenta, debes hacer clic en «iniciar sesión».

Al crear una cuenta, podrás empezar con la prueba gratuita, explorar todo lo que Bonsai tiene para ofrecer y actualizar tu plan cuando lo desees.

Para crear una plantilla, rellena los espacios en blanco (recuerda que debes registrarte para poder hacerlo).

Personaliza tu plantilla de factura

Disponer de una plantilla de factura con la marca es una forma rápida de aumentar el reconocimiento de la marca. Asegúrate siempre de que la fuente, los colores o el logotipo que aparecen en tus recibos y facturas reflejen exactamente la imagen que deseas transmitir a tus clientes.

Además de tu información de contacto, a continuación se indican otros datos necesarios que debes incluir:

• Nombre y apellido
• Logotipo y nombre de la empresa
• Enlace al sitio web de la empresa
• Número de teléfono y dirección de correo electrónico
• Número de identificación fiscal
• Dirección de la empresa

Enumera los elementos

Al crear un inventario, asegúrese de que la siguiente información aparezca en la configuración al añadir elementos a la lista:

• Descripción del producto
• Cantidad de artículos
• El precio unitario de cada artículo
• Fecha en que se creó la factura.
• Tasas de descuento (si las hay)
• Descripción de los productos/servicios
• Dirección de correo electrónico del cliente existente
• Moneda deseada
• Dirección de envío y facturación

Puede crear un espacio al final de la factura y comunicar a sus clientes cualquier detalle que no haya incluido en el cuerpo del documento.

Guardar, descargar y enviar facturas

Una vez completados los pasos anteriores, es el momento de enviar la factura a los clientes destinatarios. Puede enviar el enlace de la factura a su cliente a través del canal que este prefiera.

Tenga en cuenta que es importante verificar dos veces la exactitud de la fecha, la ortografía, la moneda y otros errores que podrían dar una mala imagen de su empresa.

Enviar un recordatorio

Además de enviar plantillas de facturas, integrar Bonsai con Sage también te ayuda a controlar tus créditos y débitos. Esto significa que si la factura de un cliente está vencida, el sistema le notificará que cumpla con los términos y condiciones de pago.

Los recordatorios suelen enviarse tras una semana de incumplimiento. La mayoría de las empresas que utilizan Bonsai suelen recibir sus pagos a tiempo.

¿Cuándo emite las facturas?

Hay dos formas importantes de emitir facturas y recibir tus pagos. Son facturas:

• Antes de la entrega
• Después de la entrega

Solicitar el pago antes de la entrega es una opción práctica que funciona mejor con pedidos pequeños. Los proveedores o prestadores de servicios que solicitan este enfoque trabajan bajo una gran presión para cumplir con los plazos de entrega. No obstante, el pago antes de la entrega mejora el flujo de caja, especialmente para las pequeñas empresas.

El pago tras la entrega, por otro lado, requiere que el propietario del negocio demuestre un alto nivel de confianza en el cliente, ya que puede ser arriesgado. También podría haber retrasos en los pagos después de la entrega de la tarea.

Conclusión

Recientemente, las empresas han pasado de las facturas en papel a las emitidas digitalmente. Como propietario de una pequeña empresa, no querrá quedarse fuera de esta tendencia; debe asegurarse de que sus inventarios, informes de ventas, impuestos y contabilidad general estén debidamente automatizados para evitar errores evitables.

Aunque preparar facturas pueda parecer complicado, es algo imprescindible. Con la combinación de Sage y Bonsai, podrás crear facturas profesionales y cobrar a tus clientes con mucha facilidad. Además, recibirás tus pagos completos y puntuales.

¿Estás listo para satisfacer tus necesidades de facturación y hacer crecer tu empresa al siguiente nivel? Entonces regístrate hoy mismo en Bonsai para comenzar tu prueba gratuita.