Plantilla de factura proforma

La plantilla de factura proforma facilita la facturación a los clientes antes de comenzar un proyecto o prestar servicios. Descargue la plantilla personalizable, añada los datos y envíe las facturas en cuestión de minutos.

¿Qué es una factura proforma?

Una factura pro forma es esencialmente una factura preliminar que usted, como propietario de un negocio, enviaría a sus clientes antes de entregarles los bienes o prestarles los servicios. Describe los productos o servicios que vas a ofrecer y proporciona una estimación de los costes que ello conlleva.

Aunque una factura proforma se parece a una factura estándar, se utiliza con mayor frecuencia para fines aduaneros en envíos internacionales. Esto se debe a que el formato sirve para proporcionar al comprador una estimación aproximada de los importes que tendrá que pagar por un próximo proyecto o entrega.

Sin embargo, es importante señalar que una factura proforma no es una solicitud de pago. Básicamente, considéralo como un aviso o una estimación de buena fe que te ayuda a establecer expectativas claras con tus clientes sobre los costes asociados a un proyecto o un pedido.

Usos de las facturas proforma

Las facturas proforma tienen varios fines en las transacciones comerciales, especialmente en el comercio internacional. Tanto si hace negocios en Estados Unidos como en Australia, Tailandia o Canadá, puede resultar beneficioso enviar una factura proforma antes de iniciar nuevos proyectos.

A continuación se indican algunos usos específicos de las facturas proforma:

• Presupuestos: Las facturas proforma actúan como un presupuesto o una estimación, proporcionando al comprador detalles sobre los costes de los bienes o servicios antes de la venta final. Esto ayuda a tomar decisiones de compra o aprobar presupuestos.
• Documentación aduanera: En el transporte internacional, las facturas proforma se utilizan para declarar el valor de las mercancías ante las autoridades aduaneras. Facilita el proceso de despacho aduanero al permitir a las autoridades aduaneras evaluar los derechos e impuestos.
• Confirmación de la intención de venta: Confirman la intención de venta y describen los detalles de una transacción antes de que se finalice, lo que puede ser útil para acordar las condiciones de pago o garantizar la financiación.
• Mantenimiento de registros: Las facturas proforma sirven como factura provisional para que el comprador y el vendedor registren una transacción pendiente y ayudan en la contabilidad antes de emitir una factura comercial.
• Gestión de inventario: si usted es fabricante o proveedor, puede utilizar una factura proforma para iniciar la producción o asignar inventario a un comprador, incluso antes de que se haya finalizado la transacción.
• Planificación financiera: Para usted, como propietario de un negocio, proporcionan una base para la planificación financiera al ofrecer una proyección de ingresos y ayudar a gestionar el flujo de caja cuando se reconocen como ingresos potenciales.
• Transacciones de exportación: Las facturas proforma son esenciales en las transacciones de exportación, ya que proporcionan un acuerdo general entre el exportador y el comprador, que a menudo se requiere antes de que comience el envío o la producción.

¿Qué sectores utilizan facturas proforma?

Hay bastantes sectores que utilizan facturas proforma. A continuación se muestran algunos ejemplos de empresas que podrían utilizar plantillas pro forma para la facturación:

• Construcción: para estimar los costes de mano de obra, desplazamientos y materiales.
• Contratación: proporcionar una confirmación de intención de venta entre el contratista y el cliente.
• Trabajo autónomo: describir claramente el trabajo que se va a realizar, las tarifas por hora o los costes del proyecto y el importe total que se va a facturar.
• Consultoría: proporcionar un presupuesto para servicios de consultoría basados en proyectos o continuos, ya sea a particulares o a entidades comerciales.

Descargar una plantilla de factura gratuita

Ventajas de utilizar plantillas de facturas proforma

Crear facturas proforma detalladas puede parecer una tarea tediosa, especialmente si no tienes experiencia en contabilidad. Después de todo, hay muchos factores importantes que hay que tener en cuenta cuando se trata de clientes internacionales, tipos de cambio, impuestos y similares. La plantilla de factura proforma ayuda a eliminar las conjeturas de la facturación proforma al proporcionar un marco listo para usar con todos los detalles importantes.

Ventajas en cuanto al ahorro de tiempo

Crear tus propias facturas proforma desde cero lleva tiempo y puede dar lugar a errores manuales. Con la plantilla de factura proforma, puedes estar tranquilo sabiendo que has completado todos los campos más importantes para tu facturación y que estás utilizando un formulario que se ajusta a las mejores prácticas contables.

Ahorra tiempo (y dinero) en tu facturación con la plantilla de factura proforma. Nuestra plantilla gratuita y descargable:

• está diseñado para el comercio internacional
• sirve como documento preliminar antes de un proyecto de ley definitivo
• describe los costes, la mano de obra y/o los materiales previstos
• no sirve como requerimiento de pago
• puede convertirse en una factura comercial
• se utiliza a menudo con fines aduaneros
• proporciona un desglose detallado de los bienes o servicios
• está disponible en varios formatos (por ejemplo, PDF, Word, Excel)
• puede incluir condiciones de venta y detalles de entrega
• está sujeto a modificaciones en función de las negociaciones con los clientes.
• a menudo va acompañado de términos y condiciones
• puede generarse digitalmente o completarse manualmente
• normalmente se envía antes de la factura final
• Requiere una sencilla personalización antes de su uso.
• actúa como un compromiso de bienes o servicios a precios específicos
• puede utilizarse para obtener licencias de importación
• es distinto de una factura comercial o un presupuesto

Apariencia profesional

Cree una factura proforma que cause una impresión positiva en los nuevos clientes. La plantilla de factura proforma está diseñada profesionalmente pensando en empresas reales y contiene todos los campos necesarios para una facturación precisa. Simplemente actualice los campos, revise el borrador final y envíe la factura a su cliente.

Personalización

Nuestras plantillas de facturas son totalmente personalizables, lo que facilita el diseño de una factura que se adapte a las necesidades de su negocio. Puede añadir el nombre de su empresa, la dirección, el número de teléfono y otra información para facilitar que los compradores se pongan en contacto con usted.

Incluso puedes añadir tu propio logotipo, fuentes y colores personalizados. Por último, hay una serie de campos en los que se pueden incluir detalles importantes, como la información del cliente, la fecha estimada de finalización del proyecto, los artículos y cantidades de productos o servicios, los presupuestos, los términos y condiciones, las formas de pago aceptadas y mucho más.

Facilidad de conversión a facturas finales

El envío de una factura proforma es una buena forma de preparar a sus clientes para la factura final, indicando claramente los costes y cuándo deben pagarlos. Al proporcionar esta información por adelantado, no debería haber sorpresas a la hora de cobrar el pago. Puede replicar los detalles de la factura proforma para crear la factura final.

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Explora más plantillas de facturas gratuitas

Si necesitas otro tipo de plantilla de factura, ¡estás de suerte! Disponemos de una amplia biblioteca de plantillas de facturas gratuitas entre las que puede elegir para crear facturas únicas para su negocio. Encontrarás todo lo que necesitas en nuestras plantillas específicas para cada sector o en nuestra plantilla de factura en blanco totalmente personalizable.

Plantilla de factura de Word

La plantilla Word Invoice permite a las empresas editar y dar formato fácilmente a los datos de facturación, con las herramientas habituales de Microsoft Word.

Plantilla de factura de Google Docs

¿Te encanta Google Docs? ¡Nosotros también! La plantilla de factura de Google Docs ofrece una forma colaborativa y flexible de crear facturas, accesible desde cualquier lugar para las empresas que dependen de soluciones basadas en la nube.

Plantilla de factura en PDF

Una plantilla de factura en PDF es perfecta para empresas que buscan un formato seguro y profesional que garantice que la factura mantenga su formato al visualizarse en diferentes plataformas.

Plantilla de factura de Excel

Utilice una plantilla de factura de Excel para aprovechar los cálculos automáticos, la organización de datos y las hojas de cálculo, lo que agilizará su proceso de facturación para numerosas transacciones.

Plantilla de factura para autónomos

La plantilla de factura para autónomos está dirigida a profesionales independientes y ofrece un formato personalizable y sencillo para facturar a sus clientes de forma eficaz.

Plantilla de factura de consultoría

La plantilla de factura de consultoría está diseñada específicamente para consultores, lo que le permite detallar sus servicios y tarifas de una manera clara y profesional.

Plantilla de factura de fotografía

Nuestra plantilla de factura para fotografía permite a los fotógrafos detallar sesiones, impresiones y otros servicios, presentando los costes en un formato visualmente atractivo.

Plantilla de factura de diseño gráfico

Como diseñador gráfico, puedes mostrar tu creatividad al facturar a tus clientes utilizando una plantilla de factura de diseño gráfico que refleje tu estética y profesionalidad.

Plantilla de factura de contratista

La plantilla de factura para contratistas está diseñada para empresas contratistas, ya que facilita la descripción detallada de los servicios y los cargos ajustables.

Plantilla de factura de alquiler

Las plantillas de facturas de alquiler son ideales para empresas inmobiliarias, ya que ofrecen un desglose claro de los periodos de alquiler, los costes y los gastos de los inquilinos. También se pueden utilizar para el alquiler de espacios para eventos, alquiler de equipos y mucho más.

Plantilla de factura detallada

La plantilla de factura detallada es fundamental para las empresas que requieren una facturación detallada, en la que se describa cada cargo por producto o servicio para garantizar una total transparencia.

Plantilla de factura imprimible

La plantilla de factura imprimible está diseñada para empresas que prefieren los registros físicos, es fácil de personalizar y está lista para imprimir y enviar por correo o archivar.

Plantillas de facturas profesionales

Las plantillas de facturas profesionales son un elemento básico para las empresas consolidadas que desean mantener una imagen coherente y de buena reputación a través de su facturación.

Plantilla de factura de muestra

La plantilla de factura de muestra proporciona un punto de partida para las empresas que están desarrollando su sistema de facturación, ofreciendo una guía sobre qué incluir y cómo presentar las facturas a los clientes.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia una factura proforma de una factura comercial estándar?

Una factura proforma no es una solicitud de pago, a diferencia del propósito de una factura comercial estándar. Una factura pro forma es esencialmente una estimación «de buena fe» de los servicios o bienes que se van a proporcionar. Una factura estándar sirve para cobrar el pago por los servicios prestados o para cobrar un depósito por adelantado del proyecto.

¿Puedo personalizar las plantillas de facturas proforma para que se adapten a mi marca?

¡Sí! La plantilla gratuita de factura proforma te permite personalizarla según las necesidades de tu negocio y tu marca. Puede modificar las secciones, añadir su propio texto, adjuntar documentos relevantes, añadir los datos del vendedor y del comprador, incluir su dirección de correo electrónico profesional y su información de contacto, y mucho más. Sin embargo, ten en cuenta que las plantillas no son 100 % personalizables, ya que se basan en un formato preestablecido con campos recomendados para detalles críticos. Si quieres aún más personalización, echa un vistazo a las funciones avanzadas de facturación de Bonsai.

¿Existe alguna forma automatizada de convertir mi factura proforma en una factura final?

Sí. Muchas soluciones de software de facturación ofrecen funciones para convertir automáticamente una factura proforma en una factura final. Si utilizas un software como Bonsai, normalmente puedes generar una factura proforma y luego convertirla con unos pocos clics una vez que estés listo para facturar oficialmente al cliente. Nuestras herramientas le permiten mantener los detalles de la transacción, pero también le permiten modificarlos si las condiciones finales han cambiado con respecto a la factura proforma inicial. Puede obtener una vista previa de la nueva factura, validar los detalles finales, duplicarla para futuros clientes y distribuir su factura final a través de su método de facturación preferido.