Software de CRM para manter todas as informações dos seus clientes em um só lugar
O CRM da Bonsai mantém todos os contatos, notas, arquivos e detalhes de trabalho juntos — e se conecta diretamente aos seus projetos, negócios, contratos e faturas da Bonsai.
Gerenciamento unificado de clientes Armazene todos os leads, clientes e fornecedores e organize-os com etiquetas codificadas por cores, campos personalizados e filtros rápidos.
Pipeline de vendas Visualize seu processo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento, com etapas personalizáveis do pipeline.
AutomaçõesCrie fluxos de trabalho automatizados personalizados que acionam ações como o envio de mensagens de boas-vindas, lembretes de documentos e muito mais.
Documentos Envie contratos, propostas, faturas e acordos pré-preenchidos com os dados do cliente, sem precisar alternar entre ferramentas ou plataformas diferentes.
Portal do cliente Ofereça aos clientes acesso seguro aos seus projetos, faturas, contratos e comunicações por meio de um portal com a identidade da sua marca.
Projetos integrados Vincule facilmente os contatos do CRM a projetos ativos, permitindo que você acompanhe o progresso do trabalho do cliente sem precisar alternar entre plataformas.
Client Management
Streamline your client workflows
Track everything related to your clients in one place:from new lead through ongoing projects.
A Bonsai estabelece parceria com a Stripe Payments Company para serviços de transferência de dinheiro e serviços de conta com fundos mantidos no Evolve Bank & Trust e Fifth Third Bank, membros da FDIC. Os cartões Bonsai (cartões pré-pagos Visa®) são emitidos pelo Celtic Bank, membro da FDIC.
*As contas Stripe Treasury são elegíveis para o seguro de depósito FDIC pass-through, caso cumpram determinados requisitos. As contas são elegíveis apenas na medida em que o seguro de repasse seja permitido pelas regras e regulamentos da FDIC e se os requisitos para o seguro de repasse forem satisfeitos. O seguro FDIC aplica-se até 250.000 dólares por depositante, por instituição financeira, para depósitos detidos na mesma capacidade de propriedade. Nem a Stripe nem a Bonsai são instituições seguradas pela FDIC. A cobertura do seguro de depósitos da FDIC protege apenas contra a falência de uma instituição depositária segurada pela FDIC. A Bonsai não é um escritório de advocacia e não presta serviços jurídicos, aconselhamento ou representação. Algumas imagens dos produtos são meramente ilustrativas e a experiência real com o produto pode ser diferente.
Além do período de avaliação de 7 dias, não há taxas mensais nem valores mínimos — o uso está condicionado à adesão a um plano pago do Bonsai. Veja os detalhes aqui: https://www.hellobonsai.com/pricing
