Software CRM para mantener toda la información de tus clientes en un solo lugar
El CRM de Bonsai mantiene cada contacto, nota, archivo y detalle de trabajo juntos—y se conecta directamente con tus proyectos, deals, contratos y facturas de Bonsai.
Gestión unificada de clientes Almacena cada lead, cliente y proveedor—después organízalos con etiquetas de colores, campos personalizados y filtros rápidos.
Pipeline de ventas Visualiza tu proceso de ventas desde el lead hasta el cierre con etapas de pipeline personalizables.
Automatizaciones Crea automatizaciones personalizadas que lanzan acciones como enviar mensajes de bienvenida, recordatorios de documentos y más.
Documentos Envía contratos, propuestas, facturas y acuerdos prellenados con los datos del cliente y sin cambiar de herramientas ni plataformas.
Portal del cliente Brinda a tus clientes acceso seguro a sus proyectos, facturas, acuerdos y comunicaciones a través de una experiencia de portal personalizado.
Proyectos integrados Vincula sin problemas los contactos del CRM a proyectos activos, permitiéndote seguir el avance del trabajo del cliente sin cambiar de plataforma.
Client Management
Streamline your client workflows
Track everything related to your clients in one place:from new lead through ongoing projects.
Bonsai se asocia con Stripe Payments Company para ofrecer servicios de transferencia de dinero y servicios de cuentas con fondos depositados en Evolve Bank & Trust y Fifth Third Bank, miembros de la FDIC. Las tarjetas Bonsai (tarjetas prepagadas Visa®) son emitidas por Celtic Bank, miembro de la FDIC.
*Las cuentas Stripe Treasury son elegibles para el seguro de depósitos de transferencia de la FDIC si cumplen determinados requisitos. Las cuentas solo son elegibles en la medida en que el seguro de transferencia esté permitido por las normas y reglamentos de la FDIC, y si se cumplen los requisitos para el seguro de transferencia. El seguro de la FDIC se aplica hasta un máximo de 250 000 USD por depositante y por entidad financiera, para los depósitos mantenidos en la misma capacidad de titularidad. Ni Stripe ni Bonsai son instituciones aseguradas por la FDIC. La cobertura del seguro de depósitos de la FDIC solo protege contra la quiebra de una institución depositaria asegurada por la FDIC. Bonsai no es un bufete de abogados y no presta servicios jurídicos, asesoramiento ni representación legal. Algunas imágenes de productos tienen fines meramente ilustrativos y la experiencia real con el producto puede diferir.
**Más allá de la prueba de 7 días, no hay cuotas mensuales ni mínimos: el uso está condicionado a tener un plan de pago de Bonsai. Consulte los detalles aquí: https://www.hellobonsai.com/pricing
